Un joven y prometedor médico, experto en microcirugía, es contratado por uno de los más importantes complejos hospitalarios privados de florida, el Gulfside hospital y la clínica barret. Una vez allí, un golpe en la cabeza que le propina un asaltante nocturno hace que padezca tremendas jaquecas, por lo que el médico que le trata le receta un poderoso calmante: Demerol.
En trasplante, de Frank G. Slaughter, Henry, es un apacible y serio autor de novelas históricas; pero el destino quiere que se vea sometido a un extraño trasplante de órganos que cambiará por completo su vida sexual